Table of Contents
1
188
Rapport 2017-16
Generaldirektörens förord
9
Sammanfattning
11
Summary
17
1 Inledning
23
1.1 Analysområden
23
1.2 Bakgrund
23
1.3 Tidigare utredningar
26
1.4 Genomförande
27
1.4.1 Metod för att analysera lönsamheten
28
1.4.2 Metod för analys av marknads- och konkurrensförhållanden
29
1.5 Disposition
31
Del 1 – Översiktlig beskrivning av marknaden för personlig assistans
33
2 Marknaden för personlig assistans
35
2.1 Regeringen fastställer priset – brukaren bedömer kvaliteten
36
2.2 Den privata assistansmarknaden växer inte längre så mycket
36
Del 2 – Analys av assistansbolagens lönsamhet
39
3 Sammanfattande analys av lönsamheten
41
3.1 Lönsamheten har minskat
41
3.2 Sänkt uppräkningstakt av timschablonen förklarar lägre lönsamhet
42
3.3 Jämförelse med tidigare analys av assistansmarknaden
43
3.4 Ytterligare försvagning av lönsamheten att vänta för 2017 och 2018
43
3.5 Minskad koncentration på assistansmarknaden och minskad förvärvsaktivitet från vårdkoncerner och riskkapitalbolag
43
3.6 Efterskottsbetalning av assistansersättningen kan medföra likviditetsproblem för vissa företag
44
4 Lönsamhetsutvecklingen
45
4.1 Branschöversikt och en jämförelse med den övriga vårdsektorn
45
4.2 Analys av lönsamheten för de 20 största assistansbolagen
50
4.3 Rörelsekapitalbindning och effekten av förändringen till efterskottsbetalning
54
4.4 Posterna under rörelseresultatet i resultaträkningen
56
5 Kostnader som assistansersättningen används till
59
5.1 Större del av kostnaderna används för personliga assistenter och minskande del till övrigt
60
5.2 En jämförelse med ISF:s tidigare rapport
64
Del 3 – Analys av marknads- och konkurrensförhållanden
65
6 Sammanfattande analys av marknads- och konkurrensförhållanden
67
6.1 Utbudssidan: Konkurrens mellan anordnare
68
6.2 Efterfrågesidan: Brukarens val
71
6.3 Ersättningssystemet
72
7 Marknadens utbudssida: Konkurrens mellan anordnare
75
7.1 Många anordnare skapar konkurrens
77
7.1.1 Många anordnare och låg marknadskoncentration
78
7.1.2 Förutsägbara och stabila intäkter men i genomsnitt låg lönsamhet
84
7.1.3 Begränsade möjligheter till differentiering
88
7.2 Marknaden är flexibel
91
7.2.1 Små in- och utträdeshinder
92
7.2.2 Möjligheter till expansion
96
7.3 Några brister i konkurrensneutralitet
99
7.3.1 Inga ensidiga snedvridningar av konkurrensen mellan kommunal och privat verksamhet
99
7.3.2 Anordnarna upplever att tillsynen kan förbättras
101
8 Marknadens efterfrågesida: Brukarens val
107
8.1 Brukarna är medvetna om att de själva kan välja anordnare
109
8.2 Brukare är motiverade och engagerade i valet
110
8.3 Brukare har tillgång till mycket men delvis ostrukturerad information
114
8.4 Byteskostnader kan hämma byte av anordnare
117
8.4.1 Byteskostnaderna förefaller vara betydande
118
8.4.2 Enkätsvar tyder på att byteskostnaderna påverkar brukarna
119
9 Ersättningssystemet
125
9.1 Ersättningssystemet är överlag väl anpassat för assistansmarknaden
127
9.2 Trots stora fördelar har ersättningssystemet vissa brister som kan snedvrida konkurrensen
130
9.2.1 Alltför låg lönsamhet riskerar att leda till att marknaden fungerar sämre
130
9.2.2 Ersättningen är inte fullt ut kopplad till varierande kostnader
131
9.2.3 Att kunna hjälpa brukare att få fler assistanstimmar kan vara en konkurrensparameter för anordnare
132
9.3 Efterskottsbetalning är mer normalt men ger problem för vissa
138
Del 4 – Diskussion och slutsatser
141
10 Tre områden för fortsatta utredningar, ställningstaganden och åtgärder
143
10.1 Brukarens valmöjligheter riskerar att minska
144
10.1.1 Marknaden fungerar väl men företagens ekonomiska situation har försämrats
144
10.1.2 Områden att utreda vidare
146
10.2 Ersättningssystemet – en avvägning mellan enkelhet och kostnadstäckning
147
10.2.1 Schablonen gör assistansersättningen enkel
148
10.2.2 Efterskottsbetalningar ger en mer normal finansieringssituation
149
10.2.3 Områden som kan behöva vidareutvecklas
149
10.3 Mindre seriösa anordnare kan nå högre lönsamhet och konkurrensfördelar på andras bekostnad
151
10.3.1 Oseriösa anordnare är ett problem
151
10.3.2 Några områden där åtgärder kan övervägas
151
Referenser
153
Bilaga 1 Modell för analys av marknads- och konkurrensförhållanden
157
Bilaga 2 Empiriskt underlag för analys av marknads- och konkurrensförhållanden
159
Tom sida
2
Tom sida
187
RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=